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永利线上娱乐场:中信证券(600030)2018年一季报点评龙头众望所归,王者强者更强

时间:2018-4-28 16:14:48  作者:  来源:  浏览:3  评论:0
内容摘要:维持“增持”评级,维持目标价28.42元/股,对应2018年2倍PB。公司2018Q1实现营收/归母净利润97.12/26.90亿元,同比+12.74%/+16.91%,业绩略超预期。截止2018Q1公司归母净资产1517.24亿元,较2017年底+1.28%。维持公司2018-...
维持“增持”评级,维持目标价28.42元/股,对应2018年2倍PB。公司2018Q1实现营收/归母净利润97.12/26.90亿元,同比+12.74%/+16.91%,业绩略超预期。截止2018Q1公司归母净资产1517.24亿元,较2017年底+1.28%。维持公司2018-2020年EPS 1.08/1.28/1.58元。受益于行业集中度提升和下一步创新业务或品种的落地,具有差异化竞争优势的龙头券商在新的政策环境下将更为获益,维持目标价28.42元/股,对应2018年2倍PB,增持。
多元化经营大放异彩,交易和投资业务在市场调整中彰显王者风范。①公司收入结构继续优化,其他收入占比增加至24.01%,和自营占比(24.57%)并列第一,多元化优势彰显,业绩稳健性有望继续提升。②自营业绩亮眼,固收自营表现出色是主要加分项:报告期内自营收入同比+17.06%。在规范发展场外衍生品的背景下,风控更严、客户类型和产品类型更为丰富的头部券商有望进一步提升市场份额;③股基市场份额稳中有升,机构经纪业务优势有望继续加强:报告期经纪业务净收入获正增长3.71%,股基交易市占率较去年底增加0.33%至5.94%,未来公司将继续加大财富管理转型力度。

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